Состояние рынка пусковых услуг в 2017 году – Журнал "Все о Космосе"

Состояние рынка пусковых услуг в 2017 году

19:00 19/02/2018
👁 357

Фалькон

Традиционно рынок пусковых услуг в интересах коммерческих и государственных заказчиков не является доминирующим с точки зрения объемов продаж. В количественных показателях его объем в 2017 году составлял $6453.4 млн. (около 2% от общемирового объема). Из этой суммы на долю пусков в США пришлось $2887.9 млн. (44.8% от общего объема).Объем оказания коммерческих пусковых услуг составлял $2347.9 млн. (36.4% от общего объема).

По странам объем 2017 года распределялся как:

– США – $731.9 млн. (31% от общего объема коммерческих продаж).

Количество пусков 13 шт. (из них 12 пусков РН Фалькон-9 версия 1.2);

– Европа – $927 млн. (39% от общего объема коммерческих продаж) . Количество пусков 6 шт.;

– Россия – $429 млн. (18% от общего объема коммерческих продаж) .Количество пусков 7 шт.;

– Китай – $165 млн. (7% от общего объема коммерческих продаж) . Количество пусков 3 шт.;

– Индия – $95 млн. (4% от общего объема коммерческих продаж) . Количество пусков 2 шт.В 2017 году страны осуществили 90 пусков ракет-носителей (6 неудачных1).

По странам пуски распределялись как:

– США – 30 пусков. (33.33% от общего числа пусков);
– Россия – 20 пусков. (22.22% от общего числа пусков);
– Китай – 18 пусков. (20% от общего числа пусков);
– Европа – 9 пусков. (10% от общего числа пусков);
– Япония – 7 пусков. (7.78% от общего числа пусков);
– Индия – 5 пусков. (5.56% от общего числа пусков);
– международные – 1 пуск (1.16% от общего числа пусков).

Отличительной особенностью состояния рынка в 2017 году являлось продолжение наращивания рыночных объемов компанией SpaceX.

Основными коммерчески эксплуатируемыми средствами выведения в рассматриваемый период времени являлись следующие РН:

Electron (первый тестовый пуск), GSLV Mk II/III, Ариан 5 ECA, Вега, Великий поход 3B/6, Протон-М с РБ «Бриз-М», Союз-2.1а/б, Союз-СТА/Б, Таурус XL (гражданская версия ракет серии Минотавр) и Фалькон 9 (вер 1.2).

В части суборбитальных пусков в 2017 году отмечалась повышенная активность североамериканских компаний (Virgin Galactic, Vector Space Systems, Blue Origin и т.д.), которые занимались решением задач по отработке суборбитальных пилотируемых средств и занимались экспериментальной отработкой своих сверхлегких и легких ракет-носителей.

В части регулирования пусковой активности наиболее активными были законодатели из США, которые из-за планируемого сокращения объемов государственных закупок запусков грузовых и пилотируемых транспортных кораблей, предпринимали усилия по нормативно-правовому закреплению рыночной доли своих национальных предприятий.

К наиболее значимым событиям регулирования возможно отнести:

– запрет военному ведомству США начиная с 2020 года закупать космические услуги на аппаратах, которые были запущены при помощи иностранных ракет-носителей. В основном этот запрет направлен на дальнейшее вытеснение российских предприятий с рассматриваемого в отчете сегменте рынка;

– ограничение возможностей ВВС США по финансированию разработки новых ракет-носителей (за исключением отдельных конструктивных элементов).

В части воздействия на баланс спроса и предложения со стороны многоразовых средств выведения в 2017 году он являлся крайне ограниченным. При этом, компании SpaceX не удалось подтвердить получение для ее потребителей существенных выгод от повторного использования ракетных блоков первой ступени РН Фалькон-9.

Сегмент производства и эксплуатации суборбитальных ракет-носителей

В целом 2017 год может быть охарактеризован тем, что на сегменте рынка, связанном с суборбитальными запусками наблюдалась некоторая стагнация, которая была связана с тем, что большинство прогнозов и заявлений участников сегмента оказались невыполненными.

В частности,руководитель компании Virgin Galactic объявил о том, что он достаточно оптимистично смотрит на состояние дел со своим суборбитальным бизнесом,но уже отказывается давать прогнозы относительно даты начала предоставления пусковых услуг. Также он признал, что стоящая перед компанией задача оказалась сложнее чем он предполагал, а следовательно давая ранее конкретные общения он ошибался.

К основным событиям 2017 года в данном сегменте возможно отнести:

1. Продолжение разработок испанским стартапом PLD Systems своей суборбитальной ракеты Arion 1. Многоразовая система Arion 1 это одноступенчатая РН, которая будет использовать комбинированные парашютные и ракетные системы для возвращения ступени.
К ее техническим особенностям в компании относят возможность осуществления запуска ПН равной 200 кг на суборбитальную траекторию 250 км. В дальнейшем стартап планирует использовать полученный в ходе разработки суборбитальной ракеты научно-технический задел для создания ракеты сверхлегкого класса.

2. Российские коммерческие структуры обнародовали информацию о том, что они также собираются осуществить инвестирование в данное направление деятельности. В основном эта активность была связана с реализацией проектов по пилотируемым запускам с полигона Капустин Яр.

3. В США продолжился процесс консолидации активов компаний-участников суборбитального рынка пусковых услуг. В основном он был связан с тем, что в условиях общего сокращения расходов Министерства обороны США на реализацию космических проектов предприятия были поставлены перед выбором, – либо консолидироваться, либо уходить с сегмента суборбитальных запусков.

4. Компания Blue Origin, которая является одной из немногих компаний, разработки которой финансируются за счет средств частных инвесторов, продолжила свои разработки, которые связаны с созданием средств для проведения суборбитальных туристических полетов. Датой начала выполнения коммерческих пилотируемых суборбитальных полетов назван конец 2018 года.

Компания подтвердила, что ее система будет многоразовой (текущая версия ступени продемонстрировала возможность четырехкратного применения). Однако, разработчик системы отметил, что он собирается в полной мере выполнять жесткие стандарты НАСА к пилотируемым системам и не будет приносить жизни экипажей в пользу экономической эффективности. В целом, как и ранее, компания не рассчитывала на особенный коммерческий успех, однако отмечала, что ее финансирование обходится главе компании Amazon в размере около $1 млрд. в год.

5. Компания XCOR (разработчик двигательных установок и суборбитального корабля Lynx) объявила о том, что она 30 июня сократила весь свой персонал. При этом руководящий состав компании будет переведен на контрактную основу и займется восстановлением работоспособности стартапа. В дальнейшем эта активность не принесла успеха и компания разорилась.

6. Компания Virgin Galactic объявила о том, что полноценные испытания ее суборбитального космического корабля должны начаться до конца 2017 года. Планируется, что именно в этот период времени кораблю удастся пересечь линию Кармана (около 100 км). В испытаниях будет принимать участие второй корабль из серии SpaceShipTwo, который был продемонстрирован в феврале 2016 года и имеет наименование VSS Unity. Коммерческие полеты должны будут начаться в 2018 году.

7. После ряда громких заявлений, космическое агентство Великобритании обнародовало данные о том, что в начале 2018 года оно разместит 26 грантов на создание национальных легких и суборбитальных ракет-носителей. В качестве конкурентных преимуществ для будущих операторов пусковых услуг в агентстве назвали возможность опереться на достаточно развитый промышленный и аэрокосмический сектора экономики.

В целом же, существующая в данном сегменте коммерческая активность наглядно иллюстрирует то обстоятельство, что большинство его участников рассматривает данный сегмент в качестве переходного для реализации проектов связанных с созданием ракет сверхлегкого, легкого и среднего классов. В основном это объясняется тем, что текущий спрос на услуги суборбитальных запусков на 80 процентов связан с обеспечением запросов со стороны частных лиц. Оставшиеся 20 процентов рынка на 70 процентов занимают запросы от государственных агентств и некоммерческих организаций, которые на 72 процента заинтересованы в выведении полезных нагрузок, а не покупке мест в суборбитальных кораблях. С точки зрения регионального деления, на 90 процентов спрос со стороны частных и государственных структур сконцентрирован на территории США, что и определяет нахождение на территории страны основных компаний-участников сегмента. В денежном выражении спрос на подобные услуги может составлять от $0.3 до $1.6 млрд. в 2022 году. Его размер будетнапрямую зависеть от способности частных лиц оплачивать услуги (от $95 до $200 тыс. за полет) суборбитального туризма.

Косвенную поддержку рынку суборбитальных полетов также может оказать и желание ряда компаний сократить издержки на реализацию проектов по развитию научно-технического задела. Вместе с тем, подобное воздействие будет носить крайне ограниченный характер поскольку оно будет связано с конкуренцией со стороны предоставляемых МКС возможностей по проведению экспериментальной отработки.

Сегмент производства и эксплуатации легких и сверхлегких ракет-носителей .В 2017 году одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка пусковых услуг являлся сектор связанный с производством и эксплуатацией легких и сверхлегких ракет-носителей. В основном это объяснялось тем, что в условиях когда на рынке производства космических аппаратов началось смещение спроса в область создания низкоорбитальных КА ДЗЗ и связи, многие из компаний-операторов столкнулись с тем, что существующая номенклатура ракет-носителей оказалась переразмеренной и несоответствующей архитектуре новых группировок.

В этой связи также необходимо отметить, что и такая экономическая доминанта, как МО США,также объявила о желании пересмотреть свою стратегию закупок космических аппаратов и перейти вместо приобретения тяжелых спутников к множеству более легких изделий.

Помимо этого, основным фактором роста количества компаний- разработчиков сверхлегких и легких ракет является то,что в условиях современного состояния станочного парка, стоимость проектов по их созданию и эксплуатации существенно сократилась. Также на коммерческую активность в данном сегменте оказывали влияние отчеты консалтинговых агентств. Например, согласно рыночному исследованию BIS Research ” Global Small Satellites Market, Analysis & Forecast, 2017-2021″ глобальный рынок малых космических аппаратов в 2021 году может достичь объема в $10.1 млрд. (среднегодовой темп роста 31.9 %). Основными факторами роста составители отчета считают уменьшение массы и стоимости создаваемых спутников.

В отчете указано, что за предыдущие 10 лет в данное направление космической деятельности было вложено порядка $2.5 млрд., из которых две трети приходится на последние два-три года. К наиболее быстро развивающемуся региону, который покажет общий рост в размере 32.9 процентов в год, консалтинговая фирма отнесла Азиатско-Тихоокеанский регион.

С учетом числа компаний, которые проектируют легкие и сверхлегкие РН, а также принимая во внимание неудачный опыт работы на данном сегменте рынка североамериканских SpaceX (РН Falcon-1/1e) и Lockheed Martin (РН Афина), можно отметить, что скорее всего, лишь немногие найдут своего потребителя на мировом космическом рынке.

Согласно заявлениям, сделанными руководителями стартапов-операторов ОГ КА, основными проблемами этих проектов являются:

1. Многократные переносы сроков пуска КА. Данная проблема особенно актуальна для стартапов которые разрабатывали свои спутники с привлечением кредитных средств.

2. Вывод на рынок сверхлегких ракет постоянно задерживается, что создает предпосылки к проблемам.

3. На рынке сейчас появилось большое количество новых мелких компаний, что возбуждает в инвесторах подозрение относительно образования нового пузыря. При этом, в 2017 году массового исхода инвесторов с данного сегмента рынка не наблюдалось, поскольку согласно их мнению рынок будет еще немного расти. Кроме этого, руководство компании SpaceX, также со скепсисом рассматривает данный сегмент пусковых услуг.

В компании отмечали, что:

– SpaceX действительно изначально пыталась делать бизнес в этом сегменте, однако так и не сумела создать конкурентоспособное
изделие;

– в сегменте сверхлегких РН наблюдается переизбыток компаний,что может в будущем привести к банкротству ряда предприятий;
– новые стартапы неизбежно столкнутся с конкуренцией со стороны РН СК и ТК, которые способны предоставлять услуги парных пусков.

К уже свершившимся фактам ухода компаний с коммерческого рынка возможно отнести:

1. Угрозу продажи активов стартапа Firefly из-за финансовых трудностей компании и иска со стороны Virgin Galactic, которая обвиняет стартап в нарушении авторских прав.

2. Заявления со стороны ряда компаний-изготовителей (например,Stratolaunch), которые неоднократно обнародовали данные о том, что их разработки финансируются за счет частных средств и они в принципе не занимаются решением задачи получения прибыли, а скорее заняты удовлетворением амбиций своих владельцев.

 

К основным тенденциям в рассматриваемом в разделе производства и эксплуатации ракет легкого и сверхлегкого классов возможно отнести:
Продолжение попыток государственных регуляторов в США по привлечению в данный сегмент как можно большего числа участников. В частности, в 2017 году было принято решение о возобновлении лицензирования пусков на полярные орбиты с расположенного на мысе Канаверал космодрома.

Кроме этого, аляскинская Alaska Aerospace Corporation (оператор пусковой базы Кодиак) объявила о том, что она изучает вопросы расширения своей пусковой активности и создания инфраструктуры ближе к экватору и на территории Японии. В этой связи также необходимо отметить и то, что многие из участников международного космического рынка (например, Украина и Израиль) предпринимали попытки по организации пусковой активности с бразильского космодрома Алкантара.

Продолжение работ по созданию блоков разведения. В основном эти работы концентрировались на территории США и ЕС. К рыночным особенностям подобных систем возможно отнести то, что они создаются как для использования в составе легких (сверхлегких) ракет, так и в составе ракет среднего класса, что создает предпосылки для развития конкуренции между этими типами средств выведения.

Продолжение работ по внедрению технологий 3-Д печати в процесс создания элементов корпуса и ДУ ракет легкого и сверхлегкого класса.

В рамках этой активности компании в основном указывали на то, что для их изделий не нужны сверхнапряженные режимы работы, а следовательно требования к конструкциям камер сгорания значительно ниже, чем для других классов ракет. Помимо этого, ряд производителей в целях удешевления процесса производства решил отказаться от использования турбонасосных агрегатов и перейти к применению электронасосов.

Продолжение финансирования работ по созданию ракет легкого и сверхлегкого классов со стороны стран, которые только приступили к самостоятельной космической деятельности

Среди особо значимых проектов по созданию ракет-носителей в сегменте можно упомянуть:

 проект создания испанских РН Arion 1/2, который предусматривает спасение первой ступени при помощи парашютных систем;

 проект по модернизации японской РН SS-520, который специально проводится в интересах запуска кубсатов. Ожидаемая стоимость модернизации составляет $3.6 млн долл. без учета ЛКИ;

 проект модернизации европейского семейства ракет Вега. Как и в случае с РН серии Ариан 6,

ЕКА решило поддерживать конкурентоспособность ракеты путем осуществления покупки не менее двух запусков в год. К настоящему времени ЕКА уже заказало более 10 пусков подобных ракет (начало пусковой активности-2019 год);

 проект создания РН Электрон.

Данный проект предусматривает использование стартовых площадок на территории США и Новой Зеландии;

 индийская ISRO:

Обратила внимание на рынок пусков легких и сверхлегких полезных нагрузок в интересах развертывания низкоорбитальных мегагруппировок и решила разработать новую ракету, которая будет иметь возможность выводить на орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

В качестве необходимости создания подобного изделия в индийском космическом агентстве назвали то обстоятельство, что они наблюдают постоянное уменьшение массы космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и связи, а следовательно им необходимо более легкое решение чем ракеты серии PSLV. Масса новой четырехступенчатой ракеты будет составлять около 100 тонн и она будет готова через два года;

 проекты по созданию системы воздушного запуска ракет космического назначения. В основном эти проекты концентрировались в США, где уже существует научно-технический задел в виде РН серии Пегас.

Также о заинтересованности в подобных средствах выведения заявил и Китай.

В отличии от предприятий США, в КНР планируется использовать в качестве воздушного средства для обеспечения запуска РН принятый на вооружение НОАК самолет Юнь-20. Также ряд компании объявил о том, что они собираются заняться инновациями в области систем воздушного старта. В частности, Калифорнийский стартап CloudIX объявил о планах по проведению первого тестового полета прототипа в декабре. Особенностью новой системы будет являться то, что компания предполагает использовать для своей системы воздушного старта не самолет, а воздушный шар. В стартапе отдельно подчеркнули, что они ориентируются на рынок пусков кубсатов (средство выведения будет иметь возможность выводить на НОО до 22 кг полезной нагрузки или до 16 кубсатов). При этом воздушный шар компания планирует купить у уже существующего поставщика.

В общих чертах схема выведения РН стартапа следующая:

1. Воздушный шар подымает РН на высоту около 41 км.

2. РН осуществляет выведение полезной нагрузки на орбиту высотой около 350 км.В качестве мер по снижению стоимости пуска в компании назвали традиционное использование технологии 3-Д печати.Кроме этого, космическое агентство Великобритании выпустило отчет о возможностях инновационных микроволновых систем выведения.

Согласно обнародованной информации:

1. Работа была выполнена Thales Alenia Space UK и в ней рассматриваются вопросы создания принципиально новых средств выведения (масса ПН до 100 кг).

2. Целью исследования являлось создание систем которые бы позволили снизить стоимость выведения более чем в 10 раз.

3. Основу рассматриваемых систем составили наземные станции и средства передачи энергии по микроволновому радиоканалу.

4. Ожидаемая стоимость выведения 1 кг ПН должна будет для этих систем составлять менее £5000.

5. Финансирование работ выполнялось в рамках UK Space Agency National Space Technology Programme и они выполнялись в период с сентября 2016 по март 2017 года.

 проекты по коммерциализации уже существующих ракет.

В частности,находящееся в условиях кризиса, ГП «КБ Южное» объявило о возобновлении работ по созданию ракет Циклон 4М;

 проекты по созданию и эксплуатации ракет космического назначения,которые используют в своем составе твердотопливные блоки. В основном, в рамках данной активности, предусматривается создание легких и сверхлегких ракет путем заимствования технологий и элементов конструкции, которые ранее использовались в составе МБР.

В связи с этим необходимо отметить, что согласно отчету GAO, в течении двух последних десятилетий на рынке производства РДТТ США наблюдался процесс консолидации предприятий. В частности, количество независимых производителей сократилось с шести в 1995 году к двум в 2017 году.

Также на рынок поставок США в период с 2012 по 2015 годы вышла одна иностранная компания (Nammo Raufos).При этом, как отмечают представители Пентагона, такое положение дел является достаточно оптимальным поскольку военное ведомство не в состоянии финансово поддерживать большее число производителей.

Вместе с тем, по мнению GAO, хотя военное ведомство США и пытается сократить риски образования монополий, в ближайшее время на рынке производства больших твердотопливных ракетных блоков будет наблюдаться доминирование Orbital ATK, что будет поддержано ее участием в программе NASA по созданию и эксплуатации ракет семейства SLS. В связи с этим контрольный орган Конгресса также отметил, что в условиях консолидации производства существенно сократилось количество предприятий-изготовителей элементов РДТТ,что делает процедуры закупок крайне неустойчивыми.

Сегмент производства и эксплуатации средних ракет-носителей

В целом, сегмент производства и эксплуатации средних ракет-носителей (включая повышенной грузоподъемности) в 2017 году не претерпел существенных изменений по сравнению с 2016 годом и характеризовался наращиванием рыночной доли поддерживаемой правительством США компании «SpaceX». Влияние на данный сегмент со стороны уменьшения объема заказов на создание геостационарных спутников связи было ограниченным, что связано с тем, что в этом году осуществлялось выведение заказанных в 2014-2015 годы аппаратов.

Кроме того многие предприятия получили поддержку со стороны государственных заказчиков, которые заинтересованы в наличии гарантированного независимого доступа в космическое пространство. Несмотря на это, многие из предприятий, основным направлением деятельности которых является предоставление пусковых услуг, обнародовали данные о том, что это направление коммерческой деятельности носит малорентабельный характер,а зачастую является убыточным. Например, согласно обнародованным данным, компании «SpaceX» удалось стать прибыльной только в 2017 году(около 18 пусков, чистая прибыль компании -не более 50 млн. долл. США).

В предыдущие годы убыток компании составлял в среднем 60 млн. долл. США ежегодно. Сделанный компанией SpaceX упор на многоразовые первые ступени и общую оптимизацию производства не привел к существенному изменению ценового ландшафта на рынке, поскольку компании необходимо обеспечить возврат денежных средств инвесторам (объем частных инвестиций превышает 1 млрд. долл. США).

В целом, рассматриваемый сегмент рынка пусковых услуг в 2017 году характеризовался следующими тенденциями:

Сильным воздействием на темпы пусков со стороны проблем с качеством и надежностью ракет-носителей. Отличительной особенностью этой тенденции являлось то, что компании-операторы пусковых услуг так и не смогли наладить процесс получения точных данных о причинах отказа, а их заключения о причинах инцидентов по-прежнему носили вероятностный характер. При этом, государственные регуляторы пусковой активности в основном поддерживали выводы аварийных комиссий о причинах неудач национальных операторов пусковых услуг.

В частности:

– компания «SpaceX» так и не смогла точно определить причину произошедшего в сентябре 2016 года взрыва РН «Фалькон-9 вер. 1.2» с израильским КА «AMOS-6», но, тем не менее, заявила, что в ходе расследования все версии свелись к взаимодействию жидкого кислорода и поверхности бака. В дальнейшем FAA согласилась с выводами «SpaceX» относительно причин взрыва РН «Фалькон-9 вер 1.2» и выдало лицензию на дальнейшие пуски компанией своих ракет. Срок действия разрешения – до 2019 года, что вызвало положительный отклик со стороны оператора «Iridium», который из-за переноса пусков начал испытывать проблемы с выплатами по своим кредитным обязательствам. Также необходимо отметить и то обстоятельство, что постоянный перенос сроков запуска североамериканской компанией привел к тому, что многие операторы ОГ КА, включая и ВВС США, неоднократно обвиняли компанию в срыве сроков и причинении косвенного финансового ущерба;

– аварийная комиссия Роскосмоса, рассмотрев результаты работы специалистов (нештатную ситуация при запуске 1 декабря 2016 года ТГК «Прогресс МС-04») , пришла к выводу о том, что наиболее вероятная причина аварии – разрушение бака «О» третьей ступени РН. Причиной этого было решено считать воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя;

– в течении 2017 года ряд запусков ракет оказался неуспешным. В основном проблемы затрагивали работу верхних ступеней ракет. Данные отказы существенно повлияли на перенос сроков реализации не только программ по запуску автоматических аппаратов, но и на сроки реализации пилотируемых проектов. В частности, отказы китайских ракет привели к смещению сроков реализации лунной и пилотируемой программ страны.

В совокупности проблемы с качеством привели к тому, что операторы орбитальных группировок и страховые компании начали уделять более пристальное внимание качеству предоставляемых им пусковых услуг.Мнение страховых компаний – участников мирового космического рынка на ситуацию с качеством и надежностью может быть проиллюстрировано на примере высказанного мнения президента Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), согласно которому:

1. Рынок страхования пусковых услуг в РФ в 2016 году сократился до 60 млн. долл. США. В 2015 году этот показатель составлял 150 млн. долл. США, а в 2014 году – 200 млн. долл. США.

2. Потенциальные выплаты за потерю ПТК «Прогресс МС-04» составят около 40 млн. долл. США.

3. На рынок оказало влияние существенное сокращение количества пусков РН по государственному заказу (с планируемых 25 до 15). В дальнейшем страховые компании не ожидают улучшения ситуации.Также необходимо отметить и то, что, согласно обнародованной статистике, стоимость страхования пусков РН «Протон-М», «Ариан 5-ЕСА» и «Фалькон-9» составляет 12%, 3-4% и 4-5% соответственно.

В этих условиях будущее российского присутствия на рассматриваемом сегменте рынка будет напрямую зависеть от дальнейшей динамики безаварийных пусков, поскольку для успешной работы на нем необходимо иметь изделие со стоимостью запуска для конечного потребителя на уровне 55-65 млн. долл. США.

Еще одной чертой состояния рынка страхования пусковых услуг является то, что в условиях, когда наземная инфраструктура по-прежнему находится в собственности государственных структур, отказы РН привели к тому, что государственные регуляторы космической деятельности начали рассматривать вопросы по пересмотру процедуры страхования коммерческих пусков в сторону изменения их стоимости. Помимо этого,проблемами качества и надежности заинтересовался и офис генерального инспектора МО США, который обнародовал отчет о состоянии дел с производством РН.

Согласно опубликованной части отчета аудиторы отмечали, что:

1. United Launch Alliance (ULA), SpaceX и Aerojet Rocketdyne не в полной мере выполняют требования стандартов по системе качества для предприятий аэрокосмической отрасли США.

2. В ходе проверки обнаружилось 181 несоответствие стандарту AS9100C, известном как «Системы управления качеством – Требования к авиационным, космическим и оборонным организациям».

В основном в обнародованном документе упоминаются проблемы, которые связаны с нахождением посторонних объектов в местах
непосредственной сборки ракет и двигательных установок.В заключении офис генерального инспектора рекомендовал Центру космических и ракетных систем ВВС и Агентству по управлению контрактами заняться вопросами устранения недочетов. В противном случае,как отметили аудиторы, это может привести к высоким рискам и невыполнению пусковых программ.

Основные контракты на осуществление будущих пусков распределялись следующим образом:

– японская «SKY Perfect» подписала контракт с европейской «Arianespace» на запуск КА «JCSAT-17». Дата пуска – 2019 год;

– оператор «Intelsat» заключил контракт на запуск КА «Intelsat 39» с европейской «Arianespace». Дата пуска – 2018 год;

– компания «Iridium» приобрела дополнительный пуск у североамериканской «SpaceX», однако на этот раз это не будет выделенный исключительно под оператора пуск, а в ходе выведения также будет осуществлен запуск КА космического агентства США;

– компания «Arianespace» объявила о получении контракта на запуск греческого геостационарного спутника «HellasSat». Средство выведения –«Ариан 5 ЕСА»;

– ULA получила контракты на запуск от космического агентства США. Средство выведения – РН «Атлас 5 401», КА – «JPSS-2»;

– «SpaceX» выиграла право на запуск КА «GPS 3». Заказчиком услуги выступает ВВС США, а следовательно стоимость пуска для нее традиционно оказалась выше, чем для коммерческих потребителей, а именно 96,5 млн.долл. США против 62 соответственно;

– компания «Arianespace» получила контракт на запуск геостационарного КА «Horizons 3e»

(операторы «Intelsat» и «SKY Perfect JSAT»). Дата пуска -2018 год. Средство выведения – «Arian 5 ECA»;

– компания «Eutelsat» заказала три пуска у компании «Arianespace» и проявила интерес к РН серии «Ариан 6». Сроки запуск – 2018-2019 годы;
– компания «Главкосмос Пусковые услуги» получила ряд контрактов на запуск РН серии «Союз-2» ;

– «Kacific Broadband Satellites Group» (Kacific) выбрала «SpaceX» в качествве поставщика пусковых услуг для своего космического аппарата «Kacific-1»(будет построен компанией «Boeing»). В качестве средства выведения выбрана РН «Фалькон 9 v 1.2» ;

– оператор спутниковой связи «SES» выбрал «Arianespace» в качестве поставщика услуг выведения для своего высокопроизводительного КА «SES-17». В качестве средства выведения выбрана РН «Ариан 5 ЕСА».Датой запуска объявлен 2021 год;

– оператор пусковых услуг «Arianespace» объявил о том, что он получил первые два контракта на запуск РН «Ariane 62»

в интересах развертывания ОГ «Galileo» ;

– космическое агентство США объявило о том, что оно выбрало компанию «United Launch Alliance» в качестве поставщика пусковых услуг в рамках реализации проекта «Landsat 9» (средство выведения -«Атлас 5 401»);

– объявлено о том, что запуск КА «Sentinel 6A» будет произведен с Ванденберга при помощи РН «Фалькон 9»;

– Европейское космическое агентство объявило о том, что оно заключило контракт с оператором пусковых «Arianespace»

на предмет запуска научного космического аппарата «CHEOPS», который должен будет позволить агентству продолжить поиск и изучение экзопланет. Датой пуска объявлен период между 2018 и 2019 годами, а в качестве средства выведения выбрана РН серии «Союз-СТ»;

Другим фактором, который оказывал влияние на рынок пусковых услуг РН среднего класса являлась санкционная политика США. В частности, 12 декабря 2017 г. Конгрессом США принят Закон о полномочиях в сфере национальной обороны на 2018 финансовый год (H.R.2810 – National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018, https://www.congress.gov/bill/115thcongress/house-bill/2810),вносящий важные изменения в порядок государственных закупок Минобороны США. В разделе 1603 Закона Министру обороны США прямо запрещается заключение контракта на спутниковые услуги, если у министра есть основания предполагать, что такие услуги будут оказываться с помощью спутников, которые разработаны или произведены в подпадающей (под действие закона) зарубежной стране, или лицом, контролируемым полностью или частично, либо действующим от лица правительства подпадающей зарубежной страны;

или запущены с использованием ракеты-носителя, которая разработана или произведена в подпадающей зарубежной стране,

либо предоставлена правительством подпадающей зарубежной страны, либо любым лицом, контролируемым полностью или частично, либо действующим от лица правительства подпадающей зарубежной страны, независимо от места осуществления запуска (если только такое место не находится в США).

В 1603 разделе рассматриваемого закона отдельно указано, что к странам, подпадающим под рассматриваемый запрет, относится и Россия.Ограничения не будут применяться к запускам осуществляемым до 31 декабря 2022 г. Однако, с учетом сроков производства ракет-носителей, негативные последствия российские предприятия начнут испытывать уже в 2020 году.

Необходимо отметить, что согласно текстовой части бюджета космического агентства США и иных нормативно-правовых документов,регулирующих космическую деятельность страны, к основному приоритету при формировании программных документов в Соединенных Штатах Америки традиционно относят обеспечение конкурентоспособности национальной промышленности. В этой связи типовая схема государственного регулирования процесса развития производственных возможностей и связанных с нею продуктовых рядов может выглядеть на примере рынка пусковых услуг следующим образом:

– формирование при помощи масштабных государственных вложений двух или более предложений по всему перечню номенклатуры ракет-носителей;

– обеспечение высокой серийности изделий за счет государственных закупок;

– принятие ограничительных мер, усиливающих доминирование национальных предприятий на мировом космическом рынке.

Исходя из этого ограничительные меры, которые принимают США,условно носят как прямой, так и косвенный характер. Исходя их такого деления под прямыми мерами могут пониматься запреты и ограничения на запуски с использованием зарубежных космических средств спутников, которые содержат в своем составе произведенные в США компоненты и технологии (ограничения в основном затрагивают РН Индии и Китая), а к косвенным мерам могут быть отнесены мероприятия, которые связаны с ограничением государственных закупок спутниковой емкости и иных услуг, которые базируются на основе иностранных космических средств.

С рыночной точки зрения также необходимо отметить и то обстоятельство, что в условиях резкого сокращения объема заказанных геостационарных спутников космической связи, а также падения спроса на услуги фиксированной спутниковой связи, данные меры служат также косвенной поддержкой североамериканских и частично европейских производителей космических аппаратов, операторов спутниковых и пусковых услуг.

Вместе с тем, такие меры регулирования имеют и негативную для США сторону, поскольку они служат стимулирующим фактором для развития ракетно-космической промышленности за пределами США иограничивают возможности местных предприятий по выходу на мировые космические рынки. Наиболее ярко этот процесс проявился в сегменте производства космических аппаратов, где с момента принятия ограничений на поставку продукции за рубеж доля США сократилась.

Несмотря на санкционную риторику представителей США, российский изготовитель двигательных установок НПО «Энергомаш» продолжил осуществлять экспортные поставки этого типа изделий в Северную Америку.

Согласно заявлению компании:

– в 2016 году двигатели разработки НПО «Энергомаш» были использованы в двух пусках РН «Союз-СТБ» и «Союз-СТА» из европейского космического центра в Гвиане, в восьми пусках РН «Атлас-5» и в одном пуске РН «Антарес».

– в 2017 году НПО «Энергомаш» поставило ULA 11 двигателей РД-180. Еще одному американскому партнеру –«Orbital ATK» – в 2017 году НПО «Энергомаш» поставило 4 ЖРД РД-181 для РН семейства «Antares».

Операторы пусковых услуг продолжили заниматься юридическими вопросами, которые в основном были связаны с соблюдением контрактов и прав своих сотрудников.

К наиболее значимым юридическим спорам в 2017 году можно отнести следующие события:

– ГК Роскосмос решила взыскать с ГКНПЦ им. Хруничева неустойку в размере 2,173 млрд. руб. за невыполнение условий контракта по созданию водородного РБ КВТК;

– президента «SpaceX» вызвали в суд, чтобы тот ответил на вопросы,которые возникли в ходе разбирательства вокруг уволенного в 2014 году сотрудника. В частности, суд хочет разобраться в вопросе о том,действительно ли его уволили из-за того, что он начал задавать неудобные вопросы руководству относительно качества и надежности РН «Фалькон».

При этом, суд отметил, что по имеющейся у него информации сотрудник характеризовался руководством компании очень положительно вплоть до начала трений. Уволенный сотрудник работал в подразделении тестирования ракетно-космической техники;

– СК РФ объявил об окончании расследования причин аварийного пуска РН «Протон-М» и передал материалы в суд для разбирательства по существу;

– Арбитражный суд г. Москва взыскал с изготовителя 3,2 млрд. руб.из-за убытков, связанных с аварийным пуском трех спутников «Глонасс-М».

Согласно решению суда, причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловых скоростей по каналу рысканья на второй ступени.
Также в 2017 году государственные заказчики продолжили финансирование программ по разработке ракетных двигателей и блоков, по-прежнему рассматривая их как гарантию независимого доступа в космическое пространство.

В частности:
– индийская ISRO объявила о проведении успешного высотного испытания криогенного РД СЕ20. В ходе отработки установка проработала 25 секунд.

В дальнейшем этот двигатель будет устанавливаться на верхние ступени ракет серии «GSLV MK III». Кроме этого, в 2017 году ISRO объявило об успешном наземном испытании разрабатываемой для РН «GSLV MkIII» криогенной ступени. Тест продолжался 50 секунд на стендах «ISRO Propulsion Complex» (IPRC) в Mahendragiri.

В целом, тесты прошли успешно,и блок показал расчетные значения контролируемых параметров.

Следующий тест ступени будет продолжаться 640 секунд. Таким образом,страна продолжила разработку водородной ступени, что должно будет в итоге привести к тому, что страна сможет осуществлять запуск своих геостационарных аппаратов самостоятельно;

– несмотря на негативный фон, «Aerojet Rocketdyne»(AR) продолжила разработку ДУ AR1 (керосиновый аналог российского РД-180) и наняла на работку дополнительно 100 человек. Ожидаемой датой готовности установки назван 2019 год. Основным конкурентом AR в этом проекте выступает «Blue Origin» и ее кислородно-метановое изделие «BE-4». При этом, до конца года ULA так и не сделала окончательный выбор используемой установки,предпочитая занять выжидательную позицию;

– космическое агентство Японии продолжило разработку новой ДУ LE-9. К ее преимуществам в JAXA отнесли относительную простоту, которая может привести к значительному уменьшению стоимости готового изделия;

– КНР объявила о разработке ракет семейства «Великий Поход-8»,которые будут предназначены для выведения на геостационарную орбиту аппаратов средней массы;

– в ЕС продолжились разработки нового поколения РН семейства «Ариан» – «Ариан 6». В частности, были продолжены работы над установками «VINCI» и «Vulcain 2.1»;

– в РФ начались работы по созданию РН семейства «Союз-5»;

– компания «SpaceX» объявила о том, что она планирует нарастить тягу первой ступени своей ракеты «Фалькон-9», что будет являться конечным этапом развития данного семейства ракет;

– ВВС США продолжили финансировать проект создания ДУ «Raptor».

В условиях ужесточения конкуренции предприятия и государственные заказчики продолжили работы по созданию многоразовых ступеней как одного из способов общего снижения стоимости пусковых услуг.

В частности:

– компания «SpaceX» начала оказывать пусковые услуги с использованием уже летавших первых ступеней. Однако, на данный момент это не сказалось на стоимости оказываемых оператором услуг;

– под давлением европейских чиновников ЕКА решило начать финансирование многоразовых ракет. Вместе с тем, представители агентства отдельно подчеркнули, что в их случае речь идет об отработке технологий,поскольку экономическая целесообразность подобных систем остается под вопросом;

– КНР объявило о том, что China Academy of Launch Vehicle Technology осуществляет работы по разработке многоразовых систем

на основе парашютной технологии спасения материальной части. К основным преимуществам подобных систем в стране отнесли отсутствие необходимости в обслуживании большого числа районов падения первых ступеней;

– в США и ЕС начались проработки вопроса создания многоразовых верхних ступеней РН. При этом, согласно заявлениям компаний, их не предполагается возвращать на Землю, а оснастить возможностью дозаправки,что потенциально способно будет преобразовать их в межорбитальные буксиры.

Компании-изготовители и операторы пусковых услуг продолжили работы по внедрению в процесс производства ракетных блоков технологий 3-D печати, что потенциально должно будет привести к общему снижению трудоемкости процесса их изготовления.

Безусловно, помимо положительных сторон в 2017 году процесс автоматизации имел и отрицательные стороны, которые были связаны с тем, что в условиях общей ограниченности спроса многие компании были вынуждены проводить сокращения персонала.

На рынке пусковых услуг продолжились финансовые операции,связанные с передачей прав на коммерческое использование разработанных за государственный счет ракет-носителей. В частности, в 2017 году стало известно о том, что оператором РН «Зенит» стал российский авиаперевозчик «S7 Group» и ее дочернее предприятие «S7 Space». На североамериканском рынке наблюдалось проведение операций по поглощению крупными компаниями своих конкурентов. К наиболее значимым приобретениям возможно отнести покупку компанией «Northrop Grumman» компании«Orbital ATK» и приобретение «Aerojet Rocketdyne» компании «Coleman Aerospace».

Помимо этого, в РФ было объявлено о создании крупной двигателестроительной холдинговой структуры (будут входить в состав ГК «Роскосмос»). Кроме этого, ГК «Роскосмос» провела операции по объединению ОАО «Главкосмос» и ООО «Космотрас».

Предполагается, что объединение усилий «Главкосмоса» и «Космотраса» придаст новый импульс продвижению российских РН на международном рынке.

В условиях некоторого сокращения объема закупок космических аппаратов со стороны МО США, многие компании начали уделять больше внимания удовлетворению потребностей других типов потребителей, в частности российское АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева объявило о начале разработок головных обтекателей диаметром пять метров. Предполагается, что эта разработка позволит компании существенно увеличить конкурентоспособность РН серии «Протон-М».

Компании продолжили работы по общему снижению расходов на логистику. В частности, швейцарская «RUAG» открыла свое производство композитных обтекателей на территории США, а компания «SpaceX» обнародовала данные об аренде дополнительных производственных мощностей, которые расположены недалеко от используемых ею космодромов.

В условиях общего отсутствия новых фундаментальных открытий в области передвижения в пространстве многие разработчики решили начать разработку систем выведения на основе уже известных, но ранее признанных нецелесообразными идей. В частности, в Великобритании продолжились работы над установкой «SABRE», которую будет отличать возможность получения окислителя из атмосферы за счет выполнения операций по сжижению воздушной смеси.

Сегмент производства и эксплуатации тяжелых и сверхтяжелых ракет-носителей

Как и в предыдущие годы, основные события в сегменте производства тяжелых и сверхтяжелых РН были связаны с проектами, разработка которых, хотя зачастую и инициировалась коммерческими структурами, тем не менее финансировалась государственными заказчиками. В основном эта активность концентрировалась в США, России и Китае. При этом, в условиях ограниченных объемов государственного финансирования разрабатываемые проекты в основном базировались на уже существующих разработках в области двигательных установок и ракетных блоков.

Единственное, что их отличало от предшественников являлось то, что они обладали большими габаритами. Также ряд проектов (New Glenn и BFR) был связан с использованием топливной пары “кислород-метан”. Несмотря на то, что предприятия, в основном, не сталкивались с трудностями при проектировании подобных конструкций, вместе с тем, их освоение в производстве оказалось сопряжено с необходимостью создания и освоения новых технологий. В частности, обнаружились проблемы на линии вертикальной сборки баков с окислителем РН СЛС5

В связи с этим, к основным факторам, которые влияли на сегмент производства тяжелых и сверхтяжелых РН относились:

1. Желание государственных заказчиков сократить объемы финансирования программ летных испытаний. В частности, космическое агентство США объявило об изучении вопросов, связанных с возможностью совмещения первого пуска РН серии СЛС с пилотируемым полетом. В качестве преимуществ подобного решения в агентстве назвали возможность ускорения процесса отработки системы. При этом, согласно текущим планам, запуск в 2019 году должен быть без использования экипажа, а первый пилотируемый пуск должен будет с 70 процентной вероятностью состояться в 2021 году. В дальнейшем НАСА отказалось от этого плана поскольку он оказался сопряжен с необходимостью поиска дополнительных $0.6-0.9 млрд. в период до 2019 года. Также в 2017 году НАСА столкнулось с тем, что помимо ракеты, ей также необходимо создавать и наземный комплекс, что в условиях их параллельного проектирования и создания оказалось сопряжено с дополнительными рисками и тратами.

2. Китайская CALT обнародовала данные о том, что она прорабатывает вопрос создания РН стартовой массой около 3000 тонн с выводимой на НОО ПН до 140 тонн. Как ожидается спрос на данное изделие со стороны коммерческих заказчиков будет небольшим, а основными решаемыми при помощи данной ракеты задачами будет являться реализация пилотируемой программы;

3. Компания Blue Origin обнародовала данные о своем новом семействе РН New Glen (стоимость создания около $2.5 млрд.). В компании подчеркнули, что ее новые ракеты будут выводить на ГПО до 13 тонн, а на НОО до 45 тонн ПН. Первая ступень новых РН будет многоразовой и использовать ракетный двигатель BE-4. Также в компании отметили, что они уже заключили:

 первый контракт на запуск с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat. Срок пуска 2020-2022 годы;

 5 контрактов на пуск с OneWeb;

 соглашение с тайландской mu Space Corp.

В целом же, несмотря на поддержку со стороны владельца (первое место в рейтинге Forbes), компания активно пытается выйти со своим изделием на рынок осуществления пусков в интересах ВВС США. К своим конкурентным преимуществам компания относит то, что ее “кислородно-метановый” двигатель BE-4 будет установлен на целый ряд ракет сторонних производителей, что должно служить определенной гарантией его удешевления за счет эффектов от масштаба производства.

4. SpaceX продолжала свои работы по РН Фалькон-9 тяжелая и проводила наземную отработку изделия (первый пуск этого типа ракет состоялся в начале 2018 года). В качестве коммерческих перспектив для новой ракеты в компании указали на возможность получения части рынка, которую сейчас занимает европейская Arianespace

С точки зрения участия своих тяжелых и сверхтяжелых ракет в пилотируемых пусках, в 2017 годукомпания полностью пересмотрела свои планы и предложила государственным заказчикам профинансировать создание новой ракеты.

Согласно заявлению Илона Маска, новая транспортная система будет состоять из ракеты (BFR) грузоподъемностью около 150 тонн на НОО и пилотируемого транспортного корабля. BFR сможет выполнять полеты на околоземной орбите, что делает ее пригодной для доставки грузов на МКС и выведении спутников. На первой ступени новой ракеты будут установлены 31 двигатель Raptor (разработка “кислородно-метанового” изделия осуществляется на условиях софинансирования с ВВС США).

К преимуществам новой транспортной системы в SpaceX отнесли возможность перелета между Шанхаем и Нью-Йорком за 39 минут (скорость корабля во время полета 29 тыс км/ч). Также в ходе презентации были подтверждены планы по использованию данной ракеты для доставки грузов на Марс;

5. В России началась разработка РН Союз-5 и проработка возможностей создания на ее основе ракет тяжелого и сверхтяжелого классов.

Предполагается, что первый пуск РН РН Союз-5 (масса ПН но НОО около 17 тонн) произойдет в 2022 году, а развитие сверхтяжелого класса ракет будет происходить поэтапно:

1. 2027 год. РН СТК 1. Масса ПН на НОО 50 тонн.
2. 2028 год. РН СТК 2. Масса ПН на НОО 88 тонн.
3. 2033 год. РН СТК 3. Масса ПН на НОО 108 тонн.

Заключение

В целом 2017 год характеризовался продолжением тенденций 2016 года и усилением роли участвующих на нем частных предприятий. В основном это было обусловлено тем, что в условиях смещения приоритетов на решение задач по освоению дальнего космоса и общей ограниченности государственных бюджетов на рынке наблюдалось изменение поведения космических агентств. В основном это выражалось в том, что они перестали осуществлять закупки ракет-носителей, а все больше занимались закупками пусковых услуг на квазиконкурентном рыке.


Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *